Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran hạ nhiệt giá dầu và VN-Index đóng cửa đi ngang khi VIC thành lập VinFast Việt Nam còn ban lãnh đạo MWG tham gia mua cổ phiếu IPO.

Vĩ mô Quốc tế

• Mỹ và Iran nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày, cho phép vận chuyển hàng hóa tự do qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent quay đầu giảm về vùng 93 USD/thùng sau thông tin này.
• Lạm phát Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 3.8% trong 12 tháng tính tới tháng 4 (tăng 0.4% theo tháng), hoàn toàn khớp với kỳ vọng của thị trường. Vàng thế giới thu hẹp đà giảm, neo quanh mức 4,428.69 USD/oz.
• Tại khu vực châu Á, sản lượng công nghiệp của Thái Lan trong tháng 4 bất ngờ giảm -0.4% do gián đoạn nguồn cung từ xung đột vùng Vịnh; chỉ số niềm tin công nghiệp của nước này cũng chạm đáy 4 năm tại 85.3 điểm.
• Hồng Kông chính thức vượt qua Thụy Sỹ để trở thành trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới.
• Samsung Electronics lên kế hoạch đầu tư 1.5 tỷ USD xây dựng nhà máy thử nghiệm chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam, tập trung vào dòng chip truyền thống, dự kiến bắt đầu vận hành vào tháng 11/2027.

Vĩ mô Trong nước

• Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường hỗ trợ tiêu dùng nội địa thông qua thúc đẩy cho vay tiêu dùng, thanh toán không dùng tiền mặt và nới lỏng các chính sách tiếp cận tín dụng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bán lẻ 14-15%/năm giai đoạn 2026-2030.
• Hà Nội đề xuất cơ chế cho phép chuyển đổi tối đa 20% quỹ căn nhà ở xã hội chưa bán hết sau 12 tháng và các căn hộ tái định cư bỏ trống ít nhất 9 tháng thành nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội tùy theo nhu cầu thực tế của thị trường.
• Hà Nội lên kế hoạch bắt đầu thu phí ùn tắc giao thông đối với phương tiện đi vào khu vực bên trong Vành đai 1 từ tháng 1/2028, trước khi mở rộng ra Vành đai 2 và Vành đai 3 vào năm 2030.
• Bộ Công Thương xác nhận 13 trên 26 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã hoàn tất đầu tư hạ tầng phối trộn xăng sinh học E10 với tổng công suất vượt 1 triệu m3/tháng, sẵn sàng cho việc triển khai bắt buộc xăng E10RON95 trên toàn quốc từ ngày 1/6 theo Thông tư 50/2025.
• Do nắng nóng gay gắt kéo dài, tiêu thụ điện trên cả nước và khu vực miền Bắc liên tục phá kỷ lục cũ về cả công suất lẫn sản lượng tiêu thụ.
• Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 12/2026 (hiệu lực từ ngày 5/7), quy định các quảng cáo sử dụng từ ngữ mang tính tuyệt đối như "nhất", "duy nhất", "số một" phải có đầy đủ tài liệu chứng minh hợp pháp.

Ngành Ngân hàng: Xuất hiện thông tin rò rỉ trên thị trường về việc Ngân hàng Nhà nước có thể giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 từ 35% xuống 26% đối với 4 ngân hàng tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém là VCB, HDB, VPB, và MBB do căng thẳng thanh khoản hệ thống (tỷ lệ LDR toàn hệ thống chạm mức 115% vào cuối tháng 4).

Ngành Thép: Ngành thép Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong quý 1/2026 với tổng sản lượng tiêu thụ tăng 15% YoY đạt 9.4 triệu tấn nhờ động lực từ đầu tư công và thị trường bất động sản nội địa, bất chấp các thách thức về phòng vệ thương mại tại thị trường xuất khẩu.

Diễn biến thị trường

• Chỉ số VN-Index khép lại phiên giao dịch ngày 29/05/2026 sát mốc tham chiếu tại 1,863.49 điểm (-0.01%).
• Tổng thanh khoản khớp lệnh (không bao gồm giao dịch thỏa thuận) đạt 562 triệu USD, tương đương khoảng 77% mức trung bình 30 phiên gần nhất.
• Khối ngoại tiếp tục duy trì vị thế bán ròng với giá trị bán ròng đạt 26.74 triệu USD trên sàn HOSE. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là CTG (-3.53 triệu USD), VHM (-3.08 triệu USD), và VPB (-2.71 triệu USD). Ngược lại, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại MSB (3.51 triệu USD), GAS (1.86 triệu USD), và NVL (1.17 triệu USD).
• Nhóm Dầu khí và Tiện ích công cộng là điểm sáng dẫn dắt đà hồi phục cuối phiên với sự bứt phá của GAS (+7%) và BSR (+4.4%). Ngược lại, VHM (-1.1%), VCB (-1.3%), và BID (-1.2%) là những mã gây áp lực giảm điểm lớn nhất lên chỉ số.

Tin tức doanh nghiệp

• PHR: Lợi nhuận Q1/2026 tăng trưởng mạnh +192% YoY nhờ khoản thu nhập khác đột biến 232.3 tỷ đồng từ bồi thường đất dự án Thaco (135.8 tỷ đồng) và VSIP III (95 tỷ đồng).
• Kỳ vọng ghi nhận tiếp 1,050 tỷ đồng đền bù trong tháng 5/2026 từ VSIP III và khoảng 500 tỷ đồng từ Thaco trong năm 2026.
• Dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:8 nâng vốn điều lệ lên 2,438 tỷ đồng, đồng thời mở rộng đầu tư sang năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và mảng gỗ.

• VIC: Thông qua phương án tái cấu trúc VinFast, chia tách mảng sản xuất nội địa thành công ty con mới là VinFast Việt Nam (VFVN) với vốn điều lệ gần 5.2 nghìn tỷ đồng, trong đó VIC nắm giữ 89.62% cổ phần thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi.

• MWG: Ban lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch Nguyễn Đức Tài, đăng ký sử dụng tài sản cá nhân để mua cổ phiếu của Điện máy Xanh (DMX) trong đợt IPO sắp tới với giá định giá P/E 12x (tương đương 80,000 đồng/cp) nhằm tách biệt hoạt động của DMX khỏi hệ sinh thái chung.

• SZC: Cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh giảm -6% sau thông tin bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng Ban kiểm soát Sonadezi (SNZ - công ty mẹ của SZC) bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát.

• ACB: Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:13, dự kiến hoàn tất thủ tục để chia cổ tức 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu trước cuối tháng 6/2026. Cổ đông Ngô Thu Thủy đã mua thêm 6.3 triệu cổ phiếu vào ngày 19/05, nâng sở hữu lên 1.39%.

• HPG: Liên danh Đại Quang Minh, THACO và HPG đề xuất đẩy nhanh dự án Đại lộ Sông Hồng tại Hà Nội, hướng tới bàn giao mặt bằng và khởi công từ ngày 25/09/2026. Đồng thời đề xuất hợp tác khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

• KDC: ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tái cấu trúc mảng dầu ăn, lấy Tường An (TAC) làm cốt lõi để chuẩn bị niêm yết lại trên HOSE và hướng tới IPO Thọ Phát, đặt mục tiêu doanh thu 2026 đạt 12 nghìn tỷ đồng.

• HUT: Lên kế hoạch phát hành 35.6 triệu trái phiếu chuyển đổi không tài sản bảo đảm tỷ lệ 30:1 nhằm huy động 3.56 nghìn tỷ đồng trong quý 3-4/2026 để tài trợ các dự án hạ tầng và bất động sản.

• PDR: Đã chuyển khoản tiền cọc 900 tỷ đồng theo biên bản ghi nhớ hợp tác với Lotte Group tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

• DIG: Hàng loạt lãnh đạo bị giải chấp cổ phiếu trong tháng 5, bao gồm Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường (853,000 cổ phiếu), bà Lê Thị Hà Thanh (304,000 cổ phiếu) và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Huyền (63,000 cổ phiếu).

• TCX: Phê duyệt thoái vốn toàn bộ 16.5 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư và Công nghệ TokenBay với giá trị 165 tỷ đồng.

• F88: Thay đổi ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 sang ngày 08/06/2026.

• HDG: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức cổ phiếu đợt 2/2025 tỷ lệ 10:1 (phát hành 36.99 triệu cổ phiếu) là ngày 05/06/2026.

• DPG: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt năm 2025 tỷ lệ 6% (600 đồng/cp) là ngày 11/06/2026, thanh toán vào ngày 06/07/2026.

• FRT: HĐQT thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 tỷ lệ 5%, dự kiến thực hiện trước cuối quý 3/2026.

• TDM: Trở thành cổ đông lớn của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) sau khi mua 9.2 triệu cổ phiếu (24% cổ phần).

• NT2: ĐHĐCĐ đặt mục tiêu doanh thu 2026 giảm -1%, LNST tăng +54% so với kế hoạch 2025; chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% và tích lũy vốn đầu tư cho nhà máy điện linh hoạt Nhơn Trạch 5 trị giá 9 nghìn tỷ đồng.

• GVR: ĐHĐCĐ đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2026 đạt 33.8 nghìn tỷ đồng (+4% YoY), LNST đạt 5.56 nghìn tỷ đồng (-7% YoY) và cổ tức tiền mặt 4%.

• CTF: Thông qua phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu giá 20,000 đồng/cp thu về 300 tỷ đồng để trả nợ và thực hiện M&A các đại lý xe VinFast, Volkswagen.

Khác

• VIB: Unicap JSC mua 31.8 triệu cổ phiếu vào ngày 21/05, nâng sở hữu nhóm liên quan lên 8.4%.
• CTD: 5.32 triệu cổ phiếu thưởng sẽ giao dịch từ ngày 05/06/2026.
• FPT: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt 10% là 29/05/2026, thanh toán ngày 10/06/2026.
• DXG: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận 155.7 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:14 là ngày 29/05/2026.
• SSB: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức cổ phiếu 20.5% là ngày 29/05/2026.
• PTB: Liên danh được giao gần 6ha đất làm khu đô thị 2.3 nghìn tỷ đồng tại Gia Lai.
• PXL: Chưa có doanh thu từ KCN Long Sơn trong năm 2026 và tiếp tục mắc kẹt 500 tỷ đồng tại dự án Huỳnh Tấn Phát.
• TMG: Trả cổ tức còn lại năm 2025 tỷ lệ 35%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/06/2026.
• VNE: Cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 29/06/2026.