Lợi nhuận PDR năm 2026 được cắt giảm dự báo xuống 668 tỷ đồng (+30% YoY), chủ yếu do 500 tỷ đồng dự phòng liên quan đến đánh giá giảm giá trị hai dự án BT. BVSC duy trì khuyến nghị BUY nhưng cắt giảm giá mục tiêu 24% xuống 21.400 đồng/cổ phiếu do giá bán giả định thấp hơn tại các dự án nghỉ dưỡng theo chiến lược bán sỉ.
